2011年我的钢铁网矿石年会精彩纷呈(系列报道二)
出处: 作者: 发布时间:2011-12-08 18:37:26

128上午9,以运筹、度势、共赢为主题“2011年我的钢铁网矿石年会在天津正式召开。600来自铁矿石产业链上的国内外铁矿石供应企业、矿石现货贸易企业、钢铁生产企业、港口码头、研究机构、证券投资机构、交易所以及航运界的诸多船运企业的精英人士参加了此次会议。

该会议由上海钢联电子商务股份有限公司(即我的钢铁网,下称:上海钢联)和中基宁波集团股份有限公司联合主办。由天津冶金轧一钢铁集团和天津冶金轧一国际贸易有限公司协办,会议还并得到了俊安集团(俊安(天津)实业有限公司)、上海东证期货有限公司以及SST的大力赞助;此外,印度矿业联盟(FIMI)也支持了本届会议。 
上海钢联常务副总裁宋天祥主持会议
 
上海钢联总裁朱军红致辞
 
天津冶金轧一钢铁集团有限公司总经理杨泽普致辞
 
8日上午的会议由上海钢联常务副总裁宋天祥主持。会议伊始,上海钢联总裁朱军红及天津冶金轧一钢铁集团有限公司总经理杨泽普先后为会议致欢迎词。
中国五矿化工进出口商会会长徐旭
 
上午第一位演讲嘉宾是中国五矿化工进出口商会会长徐旭。徐旭首先介绍了我国今年的铁矿石市场运行情况。他表示,今年一季度铁矿石市场呈现“过山车”行情,二季度则处于徘徊局势,但在三季度,63.5品位的印度粉外盘价格从10月初的180-182美元/吨降至127-130美元/吨左右,PB粉由10月初的175-177美元/吨降至116美元/吨,市场行情的快速下跌令人瞠目结舌。
他表示,铁矿石价格近期快速下跌的原因主要有,国际资本市场和欧债危机导致国际需求低迷,矿山频繁发货,以及欧洲钢铁行业面临持续萎靡;国内方面,因为经济增长速度放缓而导致需求下滑,再加上钢材库存高企,钢材价格进入快速下跌通道,钢厂资金紧张对铁矿石等原材料采购意愿较差,并进一步加剧了部分商家对后市的悲观心态。
徐旭认为,铁矿石期货是趋势,但是短期内难以实现。另外,他还指出,期货市场会带来投机,几乎一半以上的交易都是炒作,因此,为应对风险,行业方面要培育想过交易人才。
徐旭直言,将铁矿石交易平台设置在新加坡不合适,这个平台应该依托于中国。他进一步指出,在铁矿石金融化趋势加剧的同时,我国的钢铁行业、金融行业应该加强学习,并加紧研究,开发出我国自身的铁矿石期货市场。他认为这对争夺议价权,有重要意义。
商务部外贸司处长黄忻
 
随后,商务部外贸司处长黄忻做“2011中 国对外贸易形势与明年政策”主题演讲。黄忻认为,在未来一段时期,各国贸易摩擦将会越来越多,而商务部将继续推动贸易平衡发展。她提出,在十二五期间,我 国会规范国内铁矿石市场制度,整合现有矿山,提高集中度。在她看来,目前铁矿石价格过高不利于各国经济发展,希望全球钢铁行业上下游之间能合理分配利益。
 
中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声
 
紧接其后,中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声在会议中做”建立铁矿资源保障体系,继续发挥对于钢铁工业的支撑作用”的主题演讲。杨家声表示,我国应该坚持“两种资源,两个市场”方针,立足国内保障铁矿资源需求。
他认为,我国测算铁矿石依存度的方法不太精细,如果精细测算的话,我国铁矿石依存度没有想象的那么高。据悉,此前业内曾有观点称我国2009年矿石对外依存度高达72%,他认为近两年的矿石对位依存度只大于50%,但还不到72%
杨家声还在会议上说,近期矿石市场供求形势出现了变化,价格出现了大波动,立即有声音认为铁矿石供给将大于需求,并扬言要限制国内矿山的发展。对此表示不能因为眼前的变化而动摇,矿山的建设周期很长,不能说限制就限制,我国仍要坚定不移的实施十二五规划。
他进一步表示,我国要充分看到国内铁矿企业对保障国内钢铁需求的作用,强调加大国内矿石供应能力,不论形势发生什么变化,我们要实现十二五规划目标不能动摇,不然可能要付出惨痛代价。
国内知名财经评论家、财经专栏作家叶檀
 
在上午的茶歇时间之后,国内知名财经评论家、财经专栏作家叶檀和参会嘉宾分享了“2011年国内外宏观经济的走势分析”观点。
叶檀说,现在我们看到资金正从新兴国家往外走,各国在进行大规模的博弈,目前欧洲在去杠杆,要解决危机,很多资金回流到了欧洲。
她对比1997年爆发的金融危机称,当时也是资金从新兴国家向欧美国家回流,由此危机爆发,而现在因为新兴国家吸取了教训,如我国十一五期间鼓励民间囤积黄金等,由此,此次危机没有爆发。
她认为,我国正处在最后一轮廉价资源圈占期,现在我国在囤积世界上所有的资源,“因为我们不相信美元、欧元、甚至连自己的央行也不相信。她还直言,“中国难,其他地方更难,中国经济要死,其他地区会先死”。
叶檀表示,我国的通胀危机成了财富的转移过程。我国的负利率区间会维持,并越来越大。“日本当时干过的事情,中国人绝对不会干,所以人民币不断升值,并抬高了资源价格”。
她直言,“中国市场经济地位”是欧洲人树立的一个牌坊,要他们承认,就会要钱。由此,中国后期和欧盟的贸易争端不会减少、关税不会下降。
叶檀还指出,目前各国的博弈已经到了深水区,“高盛又开始唱多中国2012年,说明他们布局已经完成”。
她继续表示,我国以前基础建设、固定资产投资高,明年是不可能了,十二五期间,大规模发放货币的时代已经结束了。
房地产行业是金融市场的润滑剂,所以房地产不行了,金融市场也会得到了体现。她认为,房地产在去泡沫,减小杠杆化,明年房地产行业会真正地难过,今年地产商有余粮,表面叫得凶,但实质影响不大,而今年成交量下降,明年房地产行业才会真的难过。
“为什么说绿城会死,因为他做的是豪宅,万科不会死,因为他们在二三线城市有中低端的房子,政府在让农民工留在中西部地区”。叶檀认为,中国经济不会崩盘,产业往二三线城市走是不会错的,占资源、城市化、向二三线城市转移,这些都是趋势,不用怀疑。
她还指出,如果原油价格和粮食价格上升,美国非核心通胀率就会上升,所以,美国人会抑制原油和粮食价格的大幅上升。但是铁矿石价格和美国没有很大关系,对澳大利亚等国家是受益的,对中国来说是难题,所以预计美国乐观其成。
至此,8日上午的会议告一段落。
会议现场
 
会议现场
 
嘉宾交流
 
场外嘉宾交流
 
未来资产证券的副总裁李南
 
下午1时半,天津钢铁集团有限公司宝喜先生主持下午会议。下午会议环节的第一位演讲嘉宾是未来资产证券的副总裁李南。
李南表示,明年是美国大选,美国可能会对富人征税,并实行第三轮量化宽松;欧元区有分化的可能性,好的国家希望自己出去或者让坏得国家出去;日本是个通缩经济体,但因其储蓄比较高,所以其债务没“爆破”。
他认为,因为欧元区形成了货币上的联盟,但没形成财政上的联盟。所以欧洲解决危机是个长期过程。“欧元区可以把财务权整合在一起,或让坏得国家出去,但是这样会对金融市场产生巨大的动荡”。
他觉得,明年2-4月是欧洲到期债券的集中期,若市场逼迫欧元区的各国政客达成协议,则形势则会好一些。
李南预测,美国的利率水平可能保持低位,如果房价下跌,美国可能还会推出量化宽松。中国明年经济增速可能在8.5%,“软着陆的可能性大一些,另外,明年可能有降息的机会”。但他还指出,如果外围环境恶化、房地产价格大幅下降(银行做过压力测试,有观点说最高能承受下跌50%,这个数据值得考究,房价下跌30-40%,对其他行业会产生多米诺骨牌效应),经济可能硬着陆。
他还直言,地方政府投资冲动是很强的,但是现在地方政府的财力在减少,现在中国投资者和管理层都不愿意看到地方政府的融资平台继续,今年估计在1万亿左右,而明年则可能下降到8000亿元。“地方政府的投资冲动会随着紧缩政策的继续而降低”。
韩国浦项钢铁研究院(POSRI)北京首席代表郑哲镐
 
随后,韩国浦项钢铁研究院(POSRI)北京首席代表郑哲镐上台发言。
郑哲镐指出,近两年出口依存度较高的亚洲国家经济增长速度持续加快放缓。汽车行业,美国和德国的汽车销售增长率同比增长,中国和日本大幅度下降中国逐渐取消汽车促销政策,日本则是因为大地震导致汽车生产严重受挫。造船行业,今年前8月全球造船新接订单同比下降9.9%20118月末全球造船手持订单量是261.2百万GT,相比1月份下降7.4%
郑哲镐表示,全球贸易保护主义已经抬头,现在世界经济最大的危机是欧债危机。而当前中国经历金融危机以来最严重的通胀压力为控制通胀实施紧缩有可能导致房地产泡沫破灭最终加大中国经济硬着陆的可能性;而资产价格缩水地方政府偿债能力导致地方政府债务违约;此外,今年8月中国对欧盟及美国的出口增速急剧放缓
郑哲镐对明年的经济表示非常悲观,“美国等发达国家因加强财政紧缩二次探底的可能性超过50%新兴经济体由于抗通胀需要上调基准利率出口增长减速等原因与发达国家经济挂钩集体衰退如果发达国家经济二次探底影响中国经济发生硬着陆世界经济将急剧衰退”。
郑哲镐进一步指出,目前全球经济危机蔓延导致钢铁行业需求增长缓慢美国方面,8月份钢铁需求暂时小幅上扬之后受美国主权债务信用等级下降的影响呈下行趋势中国方面虽然保障性住房建设加大对钢材的需求但由于紧缩政策影响需求增速放缓日本大地震过后,需求显现恢复迹象,10月份同比去年有所增长
郑哲镐还表示,全球钢铁产量增加同时产能持续增加产能利用率逐渐下降。“全球金融危机以后20112月份产能利用率达到最高水平之后持续下降
郑哲镐介绍矿石市场走势说,10月份铁矿石一度降至$120/吨,近期$130~140/吨水平线上震荡中国紧缩性政策流动性下降导致中国中小型钢厂的现货量急剧下降,以贸易商价格回落从而引发铁矿石价格急剧下滑
他认为,全球钢市短期内很难回到供需平衡状态,并且原材料价格急剧回落的情况下钢材价格继续下降预计未来钢材价格随着季度性变化,急剧上升或下降的情况发生的概率较小
郑哲镐介绍说,日本钢行业虽然电力供给恢复到稳定生产水平,但是2012年各行业产量很难达到较快增长虽然下游行业需求有所恢复,但受到库存压力及表观消费量停滞增长等因素预计2012年上半年仍持续稳定状态韩国汽车行业2011年因出口旺盛产量创最高纪录预计2012年因受到内需及出口下滑的影响有所回落。韩国造船行业受到全球经济回落影响导致国际货运量减少,预计新接订单量有所下降同时完工量也从今年下半年开始下降,预计2012年完工量下降8.2%,预计新接订单2012年上半年下降14.1%
郑哲镐最后表示,世界主要国家的钢铁行业从今年下半年开始已经进入了不景气时期原料价格也从四季度开始急剧下滑加剧了钢材市场的不景气各国供需均衡逐渐恶化的情况下,近期的减产活动只起到了有限的作用受到钢铁原料价格急剧下滑的影响,预计2012年的价格水平低于当初所预计的价格并且钢铁行业在2012年上半年之前很难找到突破性的回复方向
唐山国丰钢铁有限公司副总经理助理李志强
 
下一位演讲嘉宾是唐山国丰钢铁有限公司副总经理助理李志强
李志强开场时直言,一个钢企保生存,采取最多的方法是降成本,而降成本最关注是铁水成本和各项指标,降低铁水成本最关键环节是,抓采购各种原料辅料时机。钢企采购铁矿粉时机,是钢企生存的重要条件之一。
李志强戏言,今年1015号以后,许多钢企决策者决定不采购,吃库存;少采购,消化库存;推掉长协,不进货;待外矿接近80美元才采购。但是随着时间的推移,态度却在一点点改变:低价时,一点儿没采;涨价时,不认可;现在高价了,不采不行了;没办法,快买现货······
李志强直言,钢企和矿石贸易商要了解不同外矿外粉的不同特点,需了解不同外矿、外粉通常的化学成分特点;不同外矿、外粉有害杂质、矿物类型、烧结高温特性。
他进一步表示,不同企业生产不同的产品,其所需要的矿粉配比也不同。所以不管是钢企业务操作者、决策者还是矿山销售人员,甚至是矿粉贸易人员,都要了解企业的情况,了解钢企的需求以及矿粉差别。
李志强提出,外矿亏吨的问题和规律应引起业内关注,“我们发现钢企外矿、外粉亏吨率为1.7-20‰,有的私企没有货代,年亏吨率控制在1.7‰,有的大企业则直接与货代签定15‰以内的亏吨协议。
他介绍说,不同的钢企有不同的外粉需求,其中需63.5以上高品位的占10%;需60-62以上中高品位占20%;需57-59中低品位占30%;需57以下低品位占30%。对上述市场需求,贸易商要有目标有针对性地进行采购。
他表示,一些钢企在补库时首选澳矿是因为其品味波动小;成份波动小;不亏吨;发货快。
李志强最后表示,钢企、贸易商在判断市场走势时,不能仅限于产能和需求数据,因为外矿的产能数据、利润数据来源不一定准确;也不能仅凭历史数据就判断(最好不看数据,多看现象);不能凭某一点就判断整个外矿市场(要站在不同角度,看市场)。
会议论坛环节
 
其后,以“2012年矿石市场走势判断”为主题的会议论坛开始。在上海钢联总裁朱军红的主持下,中化国际高级业务经理柴雪松、天津物产能源资源发展有限公司经理刘皓、新华冶金副总经理吴家皓、唐山国丰李志强、上海钢联资讯总监徐向春先后对明年矿石、钢价市场走势做出了自己的预测。
李志强认为,62品位的矿石价格明年将在110-160美元/吨,出现的时间点分别是在4月份和7月份。吴家皓则认为会在120-170美元/吨这一区间,其中低点出现在2月份,高点在9月份。上海钢联资讯总监徐向春则表示,明年矿价会在110-160美元/吨之间,平均价格在140美元/吨,出现低点的时间在3-4月,高点可能在下半年9月份;柴雪松观点相对悲观,他认为,明年矿石市场价格会低于100美元/吨,高点可能在160美元/吨,出现在2-3月份,低点可能在4月份,或9-10月。因为我国不管是资金链还是制造业都不好,明年矿价波动可能会很剧烈(出现低点的时间可能不会长久),全年平均价可能会在120-130美元/吨。刘皓认为中国的矿价有过涨过跌的可能,明年价格可能会在115-160美元/吨之间,“我看到160美元/吨就抛掉,1-2月份可能会出现低点,高点则出现在国家发烧过后的政策出台之后(看政府什么时候出台政策)”。朱军红也猜测,明年62品位矿粉价格在120-180美元/吨,均价为150美元/吨,呈现前低后高走势。
吴家皓对于现货化发表观点称,现货交易平台推出后,有可能话语权不在三大矿山,而变成了投行财团。“我们希望自己推出受上下游普遍接受的指数,但是无奈地是,我们内部只有恐慌下跌的时候才能达成一致”。
对于明年的钢材的价格走势,李志强以河钢的二级螺纹钢做参考,认为低点会在4月份,高点在7月份,低点价格在3950-4000/吨,高点在4600/吨。吴家皓、徐向春和柴雪松也对此观点表示认同,其中徐向春认为明年该价格低点在3900/吨,高点在4400-4500/吨。刘皓表示,预计钢坯价格会在3500-4200/吨之间,测算下来和前面嘉宾的观点类似。(上述嘉宾均在会场中强调,对明年的价格预测都是直观感觉,不做投资依据)
上海钢联资讯总监徐向春
 
论坛讨论环节结束后,上海钢联资讯总监徐向春上台演讲。他首先从房地产、汽车、铁路建设等方面介绍了今年钢铁需求呈现前稳后降走势。“预计今年粗钢产量可能在6.9亿吨或略低,产量增长在7.8%”。“前10月,铁矿石价格上涨24%;但是9月份逆转暴跌,11月份同比下跌9%。预计今年全年上涨17%”。
徐向春表示,中国经济正从高速成长期转换到中速成长期:潜在增长率降至9%左右;基础设施建设高峰已过,出口拉动减弱,劳动力成本上升、老龄化等等。未来经济的增长速度是在个位数,有可能会出现两位数的情况,但是中国钢铁业将面临需求低增长的大环境。值得一提的是,他表示钢铁行业目前还没有适应。
他认为,钢铁需求在回落,供应也在不断调整(钢厂正在适应),预计后期产量仍将下降,钢厂去库存化会继续,但是社会库存后期会出现季节性回升。
徐 向春指出,目前市场出现了短期平衡,供求指数下降开始平缓。供应也出现了短期平衡,钢厂出厂价和市场价格倒挂现象基本消除。但是,我国明年钢价的下跌风险 或许会主要集中在上半年。因为在两会之前,可能很难有政策出手,一季度房地产新房开工青黄不接,水利建设、保障房等如果政策衔接不好,则钢价会出现下跌, 所以要警惕明年的“倒春寒”。
他预测,如果明年GDP8.5%左右,明年粗钢产量可能再7.2亿吨,今年则是接近6.9亿吨。受制于需求增长减弱,钢材价格缺乏拉动力,矿石价格缺乏支撑,他预测明年钢材价格会平均下跌5-10%;明年矿石价格总体下跌10-20%62品位矿价预计在110160,平均140美元/吨,总体跌17%
瑞士Zamin资源有限公司中国首席代表Eugenio Mamedem
 
参会嘉宾交换名片
 
8日最后一位演讲嘉宾是瑞士Zamin资源有限公司中国首席代表Eugenio Mamedem
Eugenio Mamedem介绍说,Zamin公司有世界级的煤矿和铁矿,主要分布在美洲、亚洲等,公司在大宗商品行业有30多年经验。
Eugenio Mamedem表示公司目前在乌拉圭有综合铁矿石项目,该项目坐落在Cerro Chato的露天矿。当地政治稳定,投资还算比较安全。项目总资本成本预计约为30亿美元,钻探方案带来符合JORC标准的25亿吨资源,现在已经确认了水、电和出口码头基础设施的选择;公司将成为获得重大资源基地支持的,最大的独立生产商之一。公司巴伦蒂内斯年产量在1800万吨,是有保障的高品位球团矿供应商。
会议进行至此,8日当天的会议环节宣告结束。随后,参会嘉宾参加了中基宁波集团股份有限公司赞助的“中基之夜”晚宴。在晚宴环节,主办方推出了小品、相声、歌唱、滑稽表演等缤彩纷呈的节目,为参与晚宴的嘉宾助兴。
晚宴现场
 
晚宴抽奖环节一等奖获得者
 
晚宴抽奖环节
 
晚宴现场花絮
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