矿石年会同期活动西湖论剑之“铁矿石投融资”闭幕
出处: 作者: 发布时间:2012-11-16 18:40:54

2012年11月15日至17日,由浙江物产国际贸易有限公司与上海钢联电子商务股份有限公司(即“我的钢铁网”,下称:上海钢联)联合举办的“2012我的钢铁网矿石年会”,在杭州召开。

近500名来自铁矿石产业链上的国内外知名矿山企业、铁矿石贸易企业、钢铁生产企业、港口码头、检测机构、资讯研究机构、投资机构、交易所以及船运企业的代表参与了本次盛会。本届年会得到了商务部、国家工业和信息化部、海关总署、中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会的支持和指导。

本届年会还得到了浙江物产国际贸易有限公司、天津冶金轧一国际贸易有限公司、港富集团、广州盛岱矿产进出口有限公司、山东海易集团有限公司、杭州杭 锅江南能源有限公司等单位的大力赞助;并得到了安徽省环太金属矿产进出口有限公司、安徽省兴伟钢铁炉料有限公司、CME集团、江苏高展投资集团有限公司、 河北物流集团金属材料有限公司、天津物产能源资源有限发展有限公司、诺贝金融、青岛聚能国际贸易有限公司、优迈资源有限公司的大力支持。

15日下午,西湖论剑之“权威看市”、“新型交易模式探讨”、“铁矿石投融资”、“选择成就机遇——国外矿山推介”,四大同期活动依次穿插举办。

西湖论剑之“铁矿石投融资”由加拿大蒙特利尔银行利时证券公司北京办事处总监金强主持。澳大利亚国民银行上海分行中国区贸易融资部总监黄滢,民生银 行高级营销经理魏羽佳,星展银行总行大宗商品结构性交易顾问张彦列,中银国际董事总经理、投资银行部能源及资源部主管庄韵儿分别发言,并就主持人和嘉宾提 问做出了解答。

同期活动现场

澳大利亚国民银行上海分行中国区贸易融资部总监黄滢介绍说,澳大利亚国民银行是澳洲最大商业银行,银行在亚洲的总部位于香港,主要业务为向企业客戶提供银行产品和融资方案;为进出口企业提供全面的产品与配套服务;提供国际金融市场平台和一系列特殊融资和风险管理产品。

据悉,澳洲进口的食品和上游原材料大多通过国民银行来完成,银行在农业和资源行业有着较为丰富的经验和资历,国民银行的大宗商品团队与澳大利亚三分之一农产品生产商已建立了关系。

另据其介绍,目前多数银行在时间比较长的融资方面,特别是自然资源和基建方面,都有放缓和缩减规模的趋势,“当其他银行在缩减信贷规模时,我行信贷规模仍可继续扩张”。

此外,澳大利亚国民银行是第一家提供大宗商品掉期的澳大利亚银行。“中国的业务刚刚开始,业务机会还在找寻中”。

澳大利亚国民银行上海分行中国区贸易融资部总监黄滢发言

民生银行贸易金融部高级营销经理魏羽佳介绍说,在当前严酷环境下,铁矿石贸易企业的应对措施有:缩小自营业务比重,采取以销订购、以委托代理进口业务为主的经营策略;积极开拓市场,扩大下游销售渠道,同时寻找更多的供应商来满足下游对不同品种矿石的采购需求;通过设立离岸平台公司,背对背业务,利用境外低成本资金进行融资采购,并叙做套利套汇产品,降低企业财务成本,“这一快在货币窗口出现的时候,在财务上的收入大于现实贸易中的收益”。

民生银行贸易金融部高级营销经理魏羽佳发言

星展银行总行大宗商品结构性交易顾问张彦列认为,将来会有越来越多的贸易公司有很多公司合理利用衍生品。“原油市场的掉期和期货交易量是现货市 场的几倍,所以铁矿石市场是个不可避免的趋势,金额市场化的结果,未来三到五年,铁矿石掉期将是飞速发展的”,“掉期市场是发展的市场,我们可以看到 70%的参与者是中国的贸易公司,中国钢厂还刚刚起步”。“铁矿石定价机制的改变加速了铁矿石金融市场的成长”,“每次铁矿石大跌促使更多铁矿石企业进入 金融掉期市场来进行风险控制”。

星展银行总行大宗商品结构性交易顾问张彦列发言

中银国际董事总经理、投资银行部能源及资源部主管庄韵儿介绍了矿业及能源公司在香港上市融资的要求、流程、现状和趋势。据悉,因为大宗商品价格出现下滑,今年矿业公司在香港的上市出现了困难,有了延误和调整,投资金的下降等情况。

中银国际董事总经理、投资银行部能源及资源部主管庄韵儿发言

从事并购业务的加拿大蒙特利尔银行利时证券公司北京办事处总监金强表示,目前影响并购市场的因素有对市场的不确定性,导致了买卖方对价格的意愿出现 偏差,卖方因为市场的波动,希望有不同的项目机会出现在市场上,买方对市场风险意识的不断提高,出现了谨慎保守的倾向,双方达成意愿的可能性减少。

他提到,近年来,矿山项目延期以及项目建设成本的增加明显,某企业买下某矿山项目时为45亿美金,当时宣布建设成本年是36亿,但几年后建设成本最 近提高到了80亿,“过去几年里,大型铁矿石建设项目遇到了不少困难和挑战,促使他们寻求合作伙伴帮自己解决资金上的问题”。“卖方资金意愿很强,但是不 愿低价出售,因为认为后期大宗商品会保持相对高位运行”。

他认为,当前许多矿山项目遇到了资金需求严重膨胀的问题,“全球矿业在股票发行市场的活跃度是非常低的,因为全球对经济的不看好,对大宗商品的疑虑”。

他强调,在目前市场情况下,日韩小股权收购,以合资、小股权方式参与项目运营,以拿到包销协议为目的的模式,可能会比全面收购承担更多的风险。

加拿大蒙特利尔银行利时证券公司北京办事处总监金强发言

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