2013年9月12-13日，由“中国冶金矿山企业协会”和上海钢联电子商务股份有限公司（即“我的钢铁网”）共同主办，辛集市澳森钢铁有限公司协办的“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”在石家庄顺利召开。

本次论坛获得了河北省冶金矿山行业协会、大连商品交易所、沙河市矿产品交易市场管理委员会、国土资源经济研究院的大力支持。

此外，来自矿业行业主管部门、行业协会，以及河北钢铁集团矿业有限公司、五矿邯邢矿业有限公司、山东金岭铁矿、上海清算所、山东盛大矿业、美奇金（北京）投资咨询有限公司、北京密云冶金矿山公司、承德天宝矿业集团公司、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司、鲁中冶金矿业等知名钢铁生产企业、矿山生产企业、铁矿石贸易商、铁矿石加工企业、物流企业、市场研究机构、证券公司、银行的行业代表，共计300余人出席了本次论坛。

近年来中国钢铁产量增速开始放缓，而海外矿山不断扩产，加上中国新建矿山的投产，铁矿石供应量大幅增加，铁矿石的需求及定价模式已有显著的变化。未来在供应逐渐放大的同时，铁矿石边际成本对矿价的支撑将会得到更多的关注，而业界普遍认为最边际的部分即是中国国产铁矿石。

中国是钢铁生产大国，也是铁矿石消费大国。但近年来，受国际矿石巨头的挟制，中国钢厂市场话语权严重缺失。业界在关注铁矿石进口主动权的同时，却忽略了国内铁矿石的作用。国产矿，是稳定铁矿石价格的重要力量。

目前国产矿生产受诸多因素干扰，矿山普遍存在的问题有资源枯竭、露天转井下所带来的成本上涨、政府环保政策严格整顿力度不断加大、矿山企业税负过高等等。

本次会议围绕上述问题，特别邀请了国家铁矿石主管部门、行业协会等有关专家参会演讲，共同探讨国产矿未来发展之路。

上海钢联副总裁宋天祥

会议现场

12日上午的会议，由上海钢联副总裁宋天祥主持。会议伊始，中国冶金矿山企业协会秘书长刘效良首先为大会致辞。

随后，中国钢铁工业协会市场部主任王颖生就“2013年钢铁行业运行情况及看法”进行了分析解读。

他指出，今年以来，全国粗钢产 量持续维持高位，月平均日产水平都高于200万吨。其中，1-8月全国粗钢产量累计达5.22亿吨，增长7.8%，按此水平全年粗钢产量将达到7.8亿 吨。值得一提的是，今年上半年，扣除中国产量后，世界其他国家和地区粗钢产量下降2.72%；中国占全球产量的49.36%，比上年同期提高2.47个百 分点。

他认为，从短期来看，钢铁行业将进入转型升级，淘汰落后产能阶段，市场竞争更加激烈。目前市场进入产能过剩阶段，而仍有大量产能在建 或即将投产。整体需求仍然可观，但难有大幅提高。因此，钢材市场供大于求矛盾仍将持续，价格也难有大幅反弹，铁矿石矿山集中度高，价格易涨难跌；钢铁行业 难有改观。

从长远来看，2013-2023年，若要将我国的城镇化率从52.5%提高到70%，中西部赶上东部，中国经济的发展还将需要大量钢材的支撑，因此，未来10年内粗钢产量仍将提高。

此外，他认为，近期房地产市场进入最佳施工季节，受经济保底、城镇化建设、棚户区改造、新型土地流转等政策因素影响，有望拉动长材需求增长，对后期市场看好。他同时表示，近期造船行业新承接订单大幅增长，有望增加后期用钢需求。不过，其需求释放周期较长，且低价接单可能进一步压缩造船板利润空间。

中国钢铁工业协会市场部主任王颖生

中国冶金矿山企业协会秘书长刘效良

随后，中国冶金矿山企业协会秘书长刘效良从上半年我国钢铁工业的形势、上半年我国铁矿形势、铁矿石价格和产量的判断、进口矿和国产矿质量、铁矿行业面临的困难五个方面，对2013年上半年冶金矿山形势进行了解读。

他 表示，上半年，国产矿市场方面表现为：大型矿山产能释放明显，中小型矿山产能增速大幅度下降。据介绍，今年上半年，全国铁矿石产量为6.46亿吨，同比增 加7.5%。中矿协会员单位上半年产量增幅为16.5%，去年同期增幅是16%；国内矿约有50%的扩产产能来自1000万吨以上的大矿山。中小矿山产量 增幅明显降低，2013年上半年仅增长5.5%，去年同期增长17.1%，同比下降11.6个百分点。

此外，数据显示，今年上半年，整个黑色金属矿采选业实现利润374亿元，同比增长4.5%，主营业务收入利润率8.7%。

刘效良指出，今年以来，我国大中型铁矿企业效益大幅下滑。据了解，上半年全国大中型冶金矿山企业销售收入508亿元，同比减少3.01%；利润43.7亿元，同比减少39%。

他同时也表示，“中小型企业的日子，不是传说中的那么难过，实际上相对大型国企来说，中小型矿企的日子好过多了。这些企业的管理费用、税费、环保、安全、土地使用费都比大型国企低得多，但低品位矿另当别论。”

“选比超过10的矿山，以后基本上没戏，”他表示，一是成本问题；二是环保问题，对环境的破坏不是这点利润可以弥补的，现正在制定的行业准入，对环境和综合利用有严格的要求。

他预计，2013年，国产矿产量将达到14.1亿吨左右，增长7.5%左右；到2015年，国产矿原矿将达16亿吨，2020年为14.4亿吨。此外，到今年底，四大矿山新增产能或达9.7亿吨，2014、2015年将达到11.65亿吨和12.55亿吨。

他指出，随着供求关系的变化，未来铁矿石可能远远超过市场的预期，要做好思想准备。

他认为，今年下半年，矿价预计将维持在120-140美元/吨的区间内运行。他同时表示，未来中国铁矿石市场价格总体将呈震荡下行走势，到2015年将在100美元/吨左右。

会场座无虚席

河北省冶金矿山管理办公室主任毕永田

上午会议的第三位演讲嘉宾是河北省冶金矿山管理办公室主任毕永田，他以“发挥监管职能，推进依法管矿，夯实冶金矿山行业科学发展的基础”为题，进行了分析。

他指出，河北省冶金矿山企业目前呈现出“三多一少”（数量多、小的多、民营多，龙头少）、“两低一高”(技术低、装备低、消耗高)的特点，点多面广，管理难度较大。

具 体表现为，一是行业大而不强。据其透露，河北省冶金矿山企业，90%以上为民营小矿山，平均产能27万吨/年，单体最大产能100万吨/年，单体最小产能 有0.5万吨/年。小型矿山由于规模小，数量多，形成了矿业竞争主体过多、过乱、过于分散。部分企业在生产建设过程中，开采无序，争抢资源，超深越界，乱 采滥挖，采富弃贫，采易弃难，废石乱放，尾矿滥排；在经营过程中，竞相压价，暗箱操作，恶性竞争，致使铁矿产品的价格走势怪相频出，影响了行业整体效益和 竞争力。

二是资源广而不聚。据介绍，河北省的铁矿石资源主要分布在石家庄、承德、张家口、秦皇岛、唐山、保定、邢台、邯郸等8个设区市46个县（市、区），相对集中在唐秦、张承和邯邢三个区域。

三 是运输通而不畅。毕永田表示，河北省冶金矿山企业多分布于较为僻远的山区，山高路远，铁矿产品的流通，多为汽车运输。尽管公路通畅，一旦遇有雨雪天气、路 面湿滑，汽车运输极为不便，想卖的运不出，想要的运不走。并且，在运输成本逐年增加的情况下，运输距离也限制了矿山企业的销售和钢厂的采购，直接造成矿山 企业销售不畅，库存增加。

据其透露，该省铁矿产品输出地区的具备运输产品的铁路站点共21个，发货能力1510万吨，而全年总运量仅有186万吨，仅占运输能力的12.3%。

四 是供应平而不衡。他指出，河北省铁矿资源分布在8个设区市、46个产矿县市区，90%以上为公路运输，运输队伍庞大，综合成本居高不下，而河北省钢铁企业 主要分布在唐山、邯郸地区，资源缺口较大，张家口、承德、保定等地资源需要大量调出。这就需要加大铁路运输的比例，降低运输成本，有效地调剂余缺，促进资 源的合理流通。

大连商品交易所工业品事业部经理刘竺青

随后，大连商品交易所工业品事业部经理刘竺青对铁矿石期货的相关情况做了介绍。

他首先对国际铁矿石金融衍生品发展及金融衍生品的作用做了简要介绍。他表示铁矿石期货合约可以标准化，随后对大商所铁矿石期货合约制度做了说明。

据介绍，大连商品交易所铁矿石期货合约采用“现货贸易通用指标+微量元素”指标体系，标准品质粒度是粗粉，9种微量元素，替代品有精粉，采用厂库仓单交割、仓库仓单交割、提货单交割三种交割方式并行，以保证大品种顺利运行，并降低交割成本。交割地点包括连云港、日照、青岛、天津、京唐港、曹妃甸等。

该合约的交易单位为100吨/手，最小变动单位为1元/吨，最低交易保证金为合约价值的5％，交割方式为实物交割。

上海清算所风险管理部副总经理张蕾

上海清算所风险管理部副总经理张蕾对人民币铁矿石远期协议作了介绍。

据张蕾介绍，上海清算所现有的三大业务板块为：为金融市场提供中央对手清算业务－致力于场外市场；为企业信用债提供登记、托管和结算业务；人民币跨境清算。

张 蕾对“人民币铁矿石远期协议中央对手清算业务方案”进行了介绍，她表示，上海清算所学习借鉴国际铁矿石衍生品市场的成熟经验，结合我国实际情况，来制定业 务模式。目前，人民币铁矿石远期协议业务模式是，由国内注册、经上海清算所认证的经纪人撮合，在中国境内达成交易，以62%品味铁矿石价格指数为结算依 据，由上海清算所提供中央对手清算，以人民币计价和结算。

河北冶金矿山管理办公室运行监测处主任雷永杰

河北钢铁集团矿业有限公司副总经理齐国志

会场内外

12日下午的会议，由河北冶金矿山管理办公室运行监测处主任雷永杰主持。

河北钢铁集团矿业有限公司副总经理齐国志就“河钢矿业生产经营状况及未来发展规划”这一主题发表了演讲。

他 表示，近年来铁矿石市场的暴利极大地刺激了全球铁矿石资源的开发与利用热情，市场供求关系正在悄然发生变化，供大于求的局面已经或正在形成，铁矿石价格正 逐步回归理性，下行走势明显。预计2015年全球铁矿石成品矿产量将达到27亿吨，市场供大于求的局面将更加突出，公司面临国际化竞争的巨大挑战。

据 其透露，该矿业公司开展了系列战略重组与一体化整合。在资源布局上，河钢矿业将以冀东地区为主体，以宣承和邯邢地区为两翼，以开发省外、境外资源和整合民 营资源为补充，把矿业公司建设成为“国内最大、国际一流”的现代化矿业基地。预计规划完成后，铁精矿产能将达到3500万吨/年。

另据了解，目前该公司拟定重点积极推进有10个在建矿山项目，其中包括司家营田兴铁矿（三期工程）采选工程、大贾庄铁矿采选工程、常峪铁矿采选工程项目等。 

鞍钢集团矿业公司总工程室主任高岩

鞍钢集团矿业公司总工程室主任高岩做了题为“推进鞍钢矿业发展战略，做大做强资源优势”的演讲。

他首先对鞍钢矿业概况及鞍钢矿业近年来发展情况做了简要介绍，并对中国铁矿资源开发战略的思考发表了自己的看法。

据了解，鞍钢矿山自解放后已累计采出铁矿石13.3亿吨，是集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产、采选工艺研发设计和工程技术输出为一体的国内最大的冶金矿山企业。2012年，该公司实现销售收入164.8亿元，完成利润59亿元。

他表示，国际矿商和金融资本完全控制国际铁矿石资源和贸易，在这样利益追求的背景下，铁矿石定价只能受制于人。保护国内钢企利益，从根本上只能依靠加大国内铁矿山开发，形成持久增产趋势，降低进口矿石依存度，才能增强铁矿石价格谈判的力度。开发国内铁矿资源也是平抑国际矿价的关键因素。

据介绍，2002年以前，中国自产铁矿石进口依存度低于40%时，国际铁矿石价格相对平稳。从2003以后，进口依存度超过40%，国际铁矿石价格快速增长。

高岩同时表示，近年来，铁矿石市场的金融化趋势越发明显。从长协定价到指数定价，到目前不少机构推出的期货定价，“说是会平抑铁矿石价格，我个人认为，价格金融化后，钢企不会受益的，只会买单”。

他认为，价格金融化后，制造业的利润会被吞噬。而国际矿业巨头也会以周期性的低矿价，作为打击其它企业的竞争手段，而国内一旦需求增大、钢价攀升时，国际矿价就会快速提升。

山东金岭铁矿企业管理部部长卜祥才

随后，山东金岭铁矿企业管理部部长卜祥才对“山东地区铁矿石资源供需形势、价格走势及企业经营现状”做了解读。

他表示，影响铁矿石的价格因素很多，主要是供求关系、矿业巨头操纵、汇率变化、海运费用、国产矿石开采边际成本等几个方面。他认为，综合近年来铁矿石价格变动情况，以及对未来铁矿石市场供求情况的预测分析，虽然未来一段时间铁矿石市场供大于求，但是考虑到国内外企业铁矿石生产的边际成本将会不断上升，以及国外矿业巨头的价格垄断，虽然进口铁矿石价格会有所下降，但下降幅度有限，进口矿与国产矿价格趋于一致，维持在800－1000元/吨之间波动。

承德信通首承矿业有限责任公司销售部经理吉宏光

承德信通首承矿业有限责任公司销售部经理吉宏光对国内大型商品球团生产基地做了介绍。

“国 产矿——稳定铁矿石价格的重要力量”高峰对话环节，由我的钢铁网资讯总编汪建华主持，涞源县奥威矿业投资有限公司副总经理赵光、代县凤凰观鑫盛铁矿经理王 茂恂、承德信通首承矿业有限责任公司销售部经理吉宏光、华菱钢铁集团首席分析师柳希围绕国产矿与进口矿的相关性及影响以及如何推进国产矿开发建设的意见等 话题分别发表了自己的看法，同时，还就环保政策、金融衍生品对铁矿石市场的影响以及第四季度铁矿石价格走势等话题做了探讨。

“国产矿——稳定铁矿石价格的重要力量”高峰对话

左起：代县凤凰观鑫盛铁矿经理王茂恂、涞源县奥威矿业投资有限公司副总经理赵光、华菱钢铁集团首席分析师柳希、承德信通首承矿业有限责任公司销售部经理吉宏光

我的钢铁网铁矿石高级研究员张勇

我的钢铁网铁矿石高级研究员张勇对2013年铁矿石市场运行情况及海内外矿山竞争力进行了分析。

他 表示，由于管理费用及维简费增长，同时人员工资福利的比重不断上涨，以及资源税的调整，今后几年，国产矿部分分项成本的上涨是确定的。与此同时，中国矿山 资源枯竭问题，也是增加成本的另一个因素，如勘探费用增加、露天转井下费用增加、井下开挖深度增加等等都将使得矿山的成本急剧上升。

他同时指出，2013年上半年，铁矿石还没有出现大规模的供应，像力拓和FMG等主力矿山的实际扩张输出量扩张可能要等到下半年或者明年，因此2013年铁矿石供应将呈现逐步增加的局面，下半年的供应量将大于上半年。

他 指出，当前形势下，对钢厂而言，铁矿石价格逐步进入下行通道，需谨慎对待原先的高库存策略，已经是低库存运行的企业，没必要刻意改为高库存；在安全库存之 上的钢厂，可适当降低，但没必要追求过低库存。在采购节奏上，可根据自身需求出发，根据实际的产量来安排采购节奏；避免在价格上涨时盲目跟风备货，导致库 存过大，风险加大。

此外，合理安排自身的“头寸”，结合将钢材、铁矿石和焦煤结合起来，通过一些必要的金融避险手段对冲风险，套保而非投机。

我的钢铁网资讯总编汪建华

最后，我的钢铁网资讯总编汪建华对2013年中国钢材市场走势进行了分析，并对后期市场进行了展望。

他 表示，中国经济将呈现L型增长、防范金融风险刻不容缓、大宗商品进入回落周期、产能依旧有增无减、钢铁生产企业负债越来越重、金融在剥夺产业生存空间、矿 价易涨难跌、钢贸企业生存难，加大搏弈、产业金融化趋势越来越强、钢铁生产企业赢利长期低迷，这是我国钢铁行业目前正面临的十大挑战。与此同时，也面临着 城镇化、中国梦奠定钢铁业中长期发展空间、2013年是新一轮改革元年、风险控制工具为钢铁行业保驾护航等机遇。

他认为，后期，房地产、汽车、家电等用钢行业，市场仍然可期。今年下半年，钢铁价格可能走出“N”型“M”型或走势，即底部反弹后震荡回落，再反弹。

会议花絮：

商务旅游之走进红色革命根据地——西柏坡

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